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银行军团也锚定北交所战场:四大打法浮出水面 传统审贷逻辑生变?

来源:券商中国  撰稿人:  发布时间:2021年09月13日 浏览:
摘要:

  北交所筹办节奏正在加快,银行业也正式打响了“专精特新”客户争夺战!

  9月10日晚间,北交所官方网站上线,并公布了有关审核基本业务规则,向市场公开征求意见。实际上,起步新三板精选层的北交所完成注册后,很快就有聪明的银行做起了热点宣传——北京银行在国际服务贸易交易会上宣布:其在北京地区服务新三板企业541家,服务覆盖率达到56%;服务北京地区精选层、创新层企业占比75%。

  “服务”这个词,内涵很广。它可以是开立了对公结算账户,或是代发工资账户;可以是一笔贷款或授信,是债承等投行服务,甚至也可以仅仅是对方买过自家行一笔对公理财……总之,我们并不缺确切知道北京银行口中的“服务”究竟内涵如何、程度深浅,但这个表态是重要的——

  它让市场对银行可以以何种姿态分羹北交所成立带来的红利,有了些许认知。将这样的认知再扩延一下,我们可以借机梳理下银行为成为“专精特新”客户的主办银行,如何出招。“我们已经在加紧研究营销和服务了”,一名华东地区银行公司部人士如此告诉券商中国记者。

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  银行强势入局“专精特新”企业争夺战

  截至9月10日,新三板挂牌公司数量达7281家,其中精选层66家,创新层1248家,基础层5967家。都处于“专精特新”企业扎堆、产业新、技术尖、民营经济活跃的区域,都较早地针对科创金融进行专营部署,北京银行和杭州银行向记者披露了有代表性的经营进展:

  截至10日,杭州银行服务浙江地区新三板挂牌企业365家,服务覆盖率达到58%。服务浙江地区精选层、创新层企业占比70%。

  北京银行在北京当地挂牌企业的服务覆盖率是56%;服务北京地区精选层、创新层企业占比75%;服务全国精选层、创新层企业占比22%。

  券商中国记者对北京银行采访时了解到,该行对“专精特新”领域的重点服务对象是信息技术、人工智能、生物医药、新能源等具有关键核心技术科技创新型企业。针对这些企业,该行量身定制包括结算、融资、投行、并购、代发工资、财务顾问等服务在内的综合性金融产品服务方案。

  我们无法确切知道两家银行提供服务的深浅度、差异性和所覆盖客户的重合率,但一个结论可以得出:头部区域中小银行对其属地新三板挂牌企业的覆盖率普遍较高,做到了较为有效的获客。

  当然,一个可以预想也可以理解的情况随之出现:部分经营稳健、财务表现较好、信用风险较低、创始人和管理团队稳定的挂牌企业,大家都盯着送上门服务。也就是说,不排除很多银行对优质客户是“过度”服务的。怎么成为这些企业的“主办银行”,才是银行在动脑筋的地方。

  截至目前,工信部已经审评、选拔出三批共计4922家“专精特新”“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。现在只有约300家左右在A股上市,更为重要的是,还有大批上市公司可以分拆旗下业务。

  对于银行来说,因果关系并不是因为北交所成立了,新三板客户才变得重要;而是一直以来,“专精特新”就很重要,北交所上市企业的募集资金专户是否在自家开立、代发户能否在自家开立、自己是否是这些客户的主综合金融服务提供商——这些都是落到实处,对银行喊了很久的“商行+投行”布局的成效检验。

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  传统审贷逻辑生变

  “专精特新”是什么?对于银行来说,是有公司估值、有核心技术、有优秀经营团队、有风险资本参与的优质客群。

  这意味着,银行在前期为他们提供基础信贷服务的时候,就必须从传统的紧盯财务报表(注重盈利表象)的审贷模式,向判断企业成长性(核心技术、专利储备、市场竞争力)的审贷模式转型。而且,这些成长性好的企业主融资渠道不一定只有银行信贷,它们还可以极大地借力风险投资和资本市场。

  事实上,这也是对监管政策与导向的一种策应。9月8日,央行发布的《中国普惠金融指标分析报告(2020年)》明确强调,要发挥创业投资引导基金投早投小的作用,降低小微企业挂牌融资门槛,支持符合条件的“专精特新”企业开展直接融资。

  值得一提的是,央行还特别指出:“持续探索投资与信贷、保险等的有机联动,推动银行业金融机构转变对“专精特新”企业的价值评价方式,以投资眼光综合研判企业价值,以及更好发挥知识产权在企业融资中的增信作用。”

  所以越来越多银行注重FPA(客户融资总量)这一概念,它是除传统信贷外,包含股权直投、自营投资、债券承销、撮合交易等非传统融资模式的一种说法。围绕客户综合金融开展投行服务和打造增值业务,是意识先进的银行的重要展业方向。

  招行想在这场检验中,拿出漂亮的成绩。截至今年6月末,我国境内上市公司在招行的开户率达到了81.05%,今年上半年IPO公司在招行开立募资专户的比例为54.77%,两项都是市场首位。招行必然试图将优异的战绩带到北交所募资专户争夺战里。

  招行相关负责人告诉券商中国记者,除了账户开立、工资代发与公司信贷等传统金融服务,招商银行向新三板企业特别是精选层企业提供的综合金融服务,聚焦于四类需求:

  一是聚焦企业债务融资需求,结合融资场景,为企业提供选择权贷款、投联贷、医保贷、政采贷等针对性强的创新信贷类产品;

  二是聚焦企业股权融资需求,提供新动能基金直投、股权撮合等服务,探索为企业引入战略或财务投资者,扩充企业资本规模;

  三是聚焦企业人事、财务等基础管理需求,将企业服务工具全面数字化;

  四是聚焦企业个性化的需求,推出股权激励系统及融资、薪酬计划、企业年金、VIP闪电贷、云端私享等增值服务。

  有银行在加紧研究,有银行已初见成效(储备大量客户),有银行强势出击——一场北交所主板银行的争夺战,其实已经暗暗拉开大幕。

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  银行四大打法浮出水面

  券商中国记者采访了招商银行、兴业银行、杭州银行、北京银行,并梳理部分银行的半年报,银行服务“专精特新”几大共性做法正浮出水面:服务贯穿企业生命周期,产品呈现多元化;产业园区正成为重要的批量获客主渠道;与外部机构形成合力,“投贷联动”机制更为顺畅;对公服务主阵地向线上迁徙,数字化提速。

  首先是产品和服务的多元化。一是区别客群,比如兴业银行为新三板拟挂牌、已挂牌、已做市的企业分别提供不同额度信用贷款,持续完善股债联动、投融结合的产品。二是产品的多元和创新,例如上海银行为不同阶段和特色的企业开发出“科创企业上市贷”“高企贷”“科创贷”“专精特新中小企业信用贷”“上市技易贷”等信贷产品,选择面更广。

  第二大特点是,通过各类高新产业园区展开批量获客已成主要渠道。如北京银行早在2006年新三板在中关村科技园区试点就介入其中,首批挂牌的两家公司也成为前者长期服务的客户;上海银行立足于自身分支机构区域优势,开展中小微企业政策性融资担保基金“园区贷”批次业务,目前入围上海浦东新区、松江新区等12个“园区贷”项目;南京银行通过举办创新创业大赛等科技金融特色活动,挖掘地区特色园区和特色产业,深化获客来源和活客方式。

  第三大特点是投贷联动,构建出贯穿中小企业整个生命周期的产品设计。主要是围绕不同成长阶段的企业的差异化投融资需求,在信息、渠道、产品和客户等层面展开合作。例如,浦发银行发布“上市贷”与“认股选择权+科技含权贷”两类产品,企业想上市的融资需求,可通过“股贷”实现,此外,还与政府部门、投资机构、科技龙头企业、券商为核心合作对象。

  而北京银行的产品体系涵盖创业期、成长期、成熟期、腾飞期整个生命周期。对科技企业风险把控上,摆脱对收入、利润等传统财务指标的过度关注,把企业核心技术价值、创始人专业专注度作为信贷评审和授信的重点。

  另外,通过政府、高新园区、股权投资机构等建立合作联盟,开展“政银园投”合作。例如南京银行、兴业银行等机构在开发“专精特新”客群时,通常以联合政府部门、以高新园区为载体,根据园区的特点,选择具有产业整合能力的垂直化投资机构,共同为园区内科创企业提供“股权投资+信贷资源+政策支持”的全方位服务。

  第四大特点是对公服务主阵地向线上迁徙,数字化提速。一是都在努力实现交易银行产品和对公电子渠道的全面整合,将供应链金融、跨境金融、现金管理等主要交易银行产品实现线上化;二是看重代发业务,将“薪资代发”由单一功能打造为平台,增加个税、人事服务、甚至员工培训等功能;三是依托供应链获客,并聚焦核心企业上下游融资需求,提供涵盖保理、信用证、票据等多样化供应链金融服务;四是利用多维度数据,提升在线支付结算和融资环节的场景化服务能力;五是都在进行银企直连系统对接,但基于此模式衍生的功能嵌入场景不同。

  定位于服务中小企业改革的北交所呼之欲出,“专精特新”的“小巨人”企业,也将是未来市场重要的投资方向,商业银行如何把握这一新的发展机遇,接下来仍将受到市场的进一步考验。

责任编辑:上游
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