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美元美债吸引力下降,全球央行连续9季增持人民币,大批黄金抵中国

来源:观沧海  撰稿人:  发布时间:2021年09月14日 浏览:
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  欧洲知名的盛宝银行前不久的一份报告中指出,美元越来越不正常,亚洲或将出现新的储备货币。不出所料,尽管目前表面来看,美元依然坐在世界货币的头把交椅,但随着世界经济的各种变迁,美元实际的储备份额正在被不断替代,并且事情有了最新进展。

  根据国际货币基金组织(IMF)的最新数据,今年一季度,全球各国央行持有的人民币储备为2875亿美元(18557亿人民币),这比 2020 年底增加了 2.5%。国际货币基金组织称,交易量已连续9个季度增加。并且这一趋势或将持续。而据IMF稍早前公布的另一组数据,美元份额已经意外下降至25年来最低至59%,请注意,2000年时该比例曾高达73%。

  

  这都说明,美元储备地位正在发生实质性的下降。而事情的另一个新进展是,德国《星期日欧元报》9月12日报道称,人民币在世界范围内越来越重要。欧洲投资者可以从这一趋势中获利。数月来,人民币兑欧元和美元汇率一直在上涨。同时,人们越来越多地接受人民币作为与美元和欧元一样的第三种储备货币。

  而俄罗斯卫星通讯社不久前援引货币金融机构官方论坛(OMFIF)的数据报道称,各国正在寻找美元和欧元的替代品,准备改变其储备结构,减少美元份额,增加人民币份额,在受访的央行代表中,30%表示计划在未来两年内增加人民币在外汇储备中的份额,加上那些准备稍后再这样做的国家,这一份额增加到了70%,因为,人民币资产的相对收益率较高,且中国资产和欧美国家资产的相关性仍相对较低,可起到分散投资组合风险的作用。

  值得注意的是,截至目前,德国,法国,意大利的央行,以及欧洲央行都已将人民币列为外汇储备,对此,德国央行一位负责人称,这是由世界经济的客观情况决定的。英国独立经济智库国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)对102国央行的调查,30%的机构计划在未来一到两年内增加人民币投资,同时减少欧元和美元储备。此前一年这一比例只有10%。不仅于此,英国,日本的央行早已与中国央行签订了本币互换协议。这表明,同样拥有储备货币的多个发达国家不断青睐人民币。

  这也是继多个新兴市场国家和石油国不断靠近人民币后,人民币在全球范围内储备地位再度提升的注脚。分析认为,随着经贸格局的变化,全球货币格局还会进一步改变。例如,瑞士《时报》9月11日报道,中国和印尼已签署协议,以各自货币支付国际贸易费用,将“美元王”边缘化。对此,印尼商务部官员对《雅加达邮报》称:“中国是我们的主要贸易伙伴,特别是在工业原材料需求方面,贸易量不断增加。”

  此外,印尼稍早前还提出了让人民币成为锚定货币的想法。而这仅仅是包括东南亚国家在内的全球多个新兴市场经济体越来越喜爱人民币的缩影。比如,印尼,马来西亚,泰国等国每年都生产大量的橡胶,而中国是最大的橡胶进口国,如果一直使用美元计价和结算,则会出现利差风险,买卖商家间的实际利润都会因此降低。而一旦美元出现流动性枯竭的现象,类似于橡胶的生意则无法再继续。这都意味着,随着经贸的增大,打破美元垄断市场的概率将进一步提高。

  事情的另一面,自2017年以来,全球央行持续掀起了美债抛售潮,已经累计抛售了规模高达2万亿美元的美国国债,并且美债减持潮正随着美元储备地位下降而持续,并反过来作用于美元储备地位的流失。而在这一趋势之下,美国债务经济模式似乎也陷入了困境。美国债务上限在7月31日就已经到期了,美国财长耶伦继6月警告过债务危机风险之后,新的进展是,他9月8日她再次表示,美国债务上限如果不被提高,美国将在10月份拖欠国债。美国的金库很可能将在10月份耗尽,这将会造成金融危机。

  耶伦认为,这对美国的信用评级将产生负面影响。她同时担心无法偿还债务会使美国经济和美元的信用受到怀疑。对此,美国媒体CNN9月8日援引专家马特·伊根 (Matt Egan)认为,美国可能会违约。届时,利率会飙升,股市会暴跌,养老金账户会受到打击,美元的价值会受到侵蚀,美国的金融声誉会受到玷污。而美国福克斯商业电视台主持人斯图尔特·瓦尼指出,美国从未在债务上毁约。如果这么做,谁会再把钱借给我们(美国)呢?

  而这些迹象,都表明,美债正随着美元地位下降,而不断陷入危机,导致美债这一美元核心资产的吸引力下降。这样一来,全球债券市场也将发生变化。而根据前面提及的人民币储备份额不断上升的趋势,按高盛的分析就是因人民币与美元的利差进一步扩大,境外机构抢购加仓人民币债券态势正在加快,抢筹布局人民币资产市场趋势明显,将吸引万亿美元将持续流入中国达13万亿美元的债券市场中,因中国债券能带来更高的收益和高可靠性,这是吸引外资的核心因素。

  高盛进一步称,这其中有2500亿美元可能来自全球央行,这与人民币的汇率表现、资产吸引力以及中国资本市场的稳定性等因素密切相关,最新的数据正在反馈这个分析。与此同时,摩根士丹利、毕盛资产等部分外资机构认为北京证券交易所可能会加速外资投资中国市场。

  据中债登9月6日发布的数据显示,到2021年8月底,境外机构已经连续33个月增持人民币债券,境外机构投资者8月增持中国银行间债券305亿元人民币。不仅于此,央行最新数据显示,2020年以来,外资购买人民币债券的数额约占全口径外债增幅的一半。这表明,全球大量资金将涌入中国市场。而就在这个时候,大批黄金也正在运往中国。

  曾成功预测QE的金融专家Egon von Greyerz三周前也表示,通过自己长期对黄金市场的观察发现,自2017年以来,美欧市场的大批黄金在买亚洲买家购买后,就不断被运往中国市场。累积到今天,可能已高达数千吨。另据美国金融网站Zerohedge三周前跟进报道称,自从没有向国际货币基金组织或世界黄金协会报告一些收购数据以来,数千吨黄金或已经被运到中国市场。

  来源:WC中文网

  

  

责任编辑:上游
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